Planifier ma retraite à temps, c’est partir gagnant

A travers une approche globale de votre situation personnelle et de vos objectifs, nos spécialistes vous apportent des solutions sur mesure dans les domaines du financement, de la planification de vos liquidités, du conseil en placement, de la fiscalité, de la prévoyance et de la succession. Ils vous proposent un large éventail de produits performants pour planifier votre prévoyance et réaliser vos projets.

La planification financière de la retraite s’adresse en particulier aux personnes dès 50 ans.

L’analyse vous permet d’avoir une vision globale de votre situation financière et de son évolution en fonction de vos projets et de vos décisions.

Préparer ma retraite en toute sérénité

Prendre sa retraite est une étape importante. Plus vous vous y prendrez tôt, plus vous disposerez d’une marge de manoeuvre importante pour réunir les moyens financiers adéquats et envisager votre retraite en toute sérénité. Bien souvent, les revenus du 1er et 2e pilier ne couvrent que 40% à 60% du dernier revenu perçu avant la retraite, raison pour laquelle il est judicieux de ne pas attendre pour étudier votre situation.

Les avantages de la planification financière de la retraite

Vous bénéficiez d’une planification financière neutre (libre choix des produits), vous profitez des conseils avisés de nos spécialistes et vous recevez un document complet contenant l’analyse de votre situation.

Notre démarche d'accompagnement

Notre démarche d’accompagnement

Sur la base de votre planification, notre spécialiste analyse les fonds et actifs dont vous disposez et vous propose des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins. Il détermine avec vous les éventuelles lacunes dont peut souffrir votre prévoyance et vous présente les possibilités de les combler.

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